Η Fiat S.p.A. (“Fiat”) ανακοίνωσε τη συμφωνία με την VEBA Trust . Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί την 20 Ιανουαρίου 2014 ή νωρίτερα.Η VEBA Trust θα λάβει το συνολικό αντίτιμο των 3,650 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για την πώληση των εταιρικών της μεριδίων επί του Ομίλου Chrysler, το οποίο αποτελείται από:
• ένα έκτακτο μέρισμα πληρωτέο από τον Όμιλο Chrysler στους μετόχους του, που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1,900 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ περίπου (μέρος του έκτακτου μερίσματος της FNA θα καταβληθεί από την FNA στην VEBA Trust ως μέρος του αντίτιμου της πώλησης) και
• κατά το κλείσιμο, η FNA θα καταβάλλει το υπόλοιπο ποσό των 1,750 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ περίπου σε μετρητά ως αντίτιμο της αγοράς στην VEBA Trust.
Η Fiat προτίθεται να χρηματοδοτήσει το ποσό των 1,750 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ από τα διαθέσιμα μετρητά. Ο Όμιλος Chrysler προτίθεται να χρηματοδοτήσει το έκτακτο μέρισμα από τα διαθέσιμα μετρητά.
Ταυτόχρονα με τις ανωτέρω περιγραφόμενες συναλλαγές, ο Όμιλος Chrysler και η Διεθνής Ένωση, Ενωμένοι Εργάτες στην Αυτοκινητοβιομηχανία, την Αεροναυπηγική και τη Γεωργία της Αμερικής (η “UAW”) συνήψαν μνημόνιο συνεργασίας υπό τις ήδη υπάρχουσες συλλογικές συμβάσεις του Ομίλου Chrysler για την παροχή πρόσθετων συνεισφορών συνολικού ποσού 700 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε τέσσερις ισόποσες ετήσιες δόσεις από τον Όμιλο Chrysler στη VEBA Trust. Η αρχική καταβολή θα γίνει κατά το κλείσιμο της συναλλαγής με την Fiat και οι επόμενες καταβολές θα είναι πληρωτέες την ημέρα εκάστης των τριών επόμενων επετείων της αρχικής καταβολής. Ο Όμιλος Chrysler προτίθεται να χρηματοδοτήσει την αρχική συνεισφορά στη VEBA Trust από τα διαθέσιμα μετρητά.
Σε αντάλλαγμα για αυτές τις συνεισφορές, η UAW θα αναλάβει ορισμένες δεσμεύσεις με σκοπό να συνεχίσει να στηρίζει τις βιομηχανικές δραστηριότητες του Ομίλου Chrysler και την περαιτέρω εφαρμογή της σύμπραξης των εταιριών Fiat και Chrysler, περιλαμβάνοντας τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια συνεργασίας για τη διαρκή ανάπτυξη των Κατασκευαστικών προγραμμάτων σε Παγκόσμια Κλίμακα των Fiat και Chrysler, να συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες συγκριτικής αξιολόγησης, που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων σε όλες τις εγκαταστάσεις κατασκευής Fiat-Chrysler, για να εξασφαλισθεί αντικειμενική αξιολόγηση των επιδόσεων και να προβλεφθεί η ορθή εφαρμογή των αρχών WCM και να συνδράμει ενεργά στην επίτευξη του μακροχρόνιου επιχειρηματικού πλάνου του Ομίλου.
Ο κ. John Elkann, Πρόεδρος της Fiat, ανέφερε: «Περίμενα με ανυπομονησία αυτή την ημέρα από τη στιγμή που μας επέλεξαν για να βοηθήσουμε στην ανοικοδόμηση μιας δυναμικής Chrysler το 2009». «Η εργασία, η δέσμευση και η επίτευξη στόχων που διαπίστωσα ο ίδιος από την Chrysler κατά τα τελευταία 4,5 έτη δεν είναι τίποτα λιγότερο από εξαιρετικές και δράττομαι της ευκαιρίας για να καλωσορίσω επισήμως κάθε έναν ξεχωριστά από τους ανθρώπους της Chrysler στον ενοποιημένο κόσμο Fiat-Chrysler».
Ο κ. Sergio Marchionne, Διευθύνων Σύμβουλος της Fiat και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Chrysler είχε να πει τα εξής: «Κατά τη διάρκεια της ζωής κάθε μεγάλου οργανισμού και των ανθρώπων του, υπάρχουν καθοριστικές στιγμές που καταγράφονται στα βιβλία της ιστορίας. Για τις εταιρείες Fiat και Chrysler, η συμφωνία που μόλις επετεύχθη με την VEBA είναι σαφώς μία από αυτές τις στιγμές. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στην ηγετική ομάδα για την υποστήριξη και την ακλόνητη αφοσίωση, που έδειξε στο εγχείρημα της ενοποίησης, η οποία σήμερα έχει πάρει τη τελική της μορφή. Η ενοποιημένη ιδιοκτησιακή δομή θα μας επιτρέψει τώρα να εκτελέσουμε πλήρως το όραμά μας για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, το οποίο είναι πραγματικά μοναδικό από άποψη συνδυασμού εμπειρίας, προοπτικής και τεχνογνωσίας, έναν συμπαγή και ανοιχτό οργανισμό, ο οποίος θα εξασφαλίσει ένα γεμάτο προκλήσεις και επιβραβεύσεις περιβάλλον για όλους τους εργαζομένους».
Με βάση τις συμφωνίες χρηματοδότησης για την παρούσα συναλλαγή, δεν προβλέπεται ότι η Fiat θα χρειαστεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της έκδοσης δικαιωμάτων.
